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Beratung & Dokumentation
Gewerbe
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+ Maklervertrag
+ Risikoanalyse
Gesprächsdokumentation Gewerbe
Allgemeine Daten
individuelles Risiko
Haftung, Recht & Cyber
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
Transport
Personal
Sonstige
Allgemeine Daten
mit * markierte Felder sind Pflichtfelder
Anlass
*
Erstgespräch
Jahresgespräch
Einzelrisiko
Auswertung
Umzug
Betriebsaufgabe
Datum der Beratung
*
Maklervertrag liegt vor?
*
ja
nein
Betreuer DIVAL
*
E-Mail Adresse des Kundenbetreuers
*
Name/Firma
*
Betriebsart
*
-
Abdichtungsbetrieb
Alten-/Pflegeheim
Apotheke
Architekt/Ingenieur/Sachverständiger
Artisten
Arzt
Asyl-/Obdachlosenheim
Autohandel
Autohäuser
Autovermietung
Autowerkstatt
Baubetreuer
Bauneben
Bauschlosser
Bauträger
Bewachungsunternehmen
Boden-/Fliesenleger
Bordell/Erotik/Sexshop
Bowling-/Kegelcenter
Büro/Verwaltung
Café/Eisdiele
Dachdecker
Dentallabor
Dienstleistung
Disco/Tanzlokal/Bar
Dolmetscher
Druckerei
Elektroinstallation
Elektrowaren
Event- Medien-, Werbeagentur
Film/Radio
Finanzen/Vermögensberater
Fitnessstudio
Forschung/Labor
freie Berufe
Friseursalon
Fuhr/Spedition/Fracht
Gastro/Unterhaltung
Gaststätte
GasWasserHeizuing
Gebrauchtwaren
Generalübernehmer
Generalunternehmer
Gerüstbau
Gesundheit
Gutachter Immo & Bau
Handel
Handwerk
Hausmeisterservice ohne Verwaltung
Hausverwalter
Hausverwaltung
Heilnebenberufe
Hoch-/Tief-/Straßenbau
Holz/Bautenschutz
Imbiss
Immobilienmakler
Internet
IT-Dienstleister
Jugendzentrum/-heim
Kfz-Dienstleistung
Kindergarten/Hort
Kosmetiksalon mit PermanentMakeUp
Kosmetiksalon ohne PermanentMakeUp
Labor
Lackierer
Landwirtschaft
Maler/Trockenbau/Innenausbau
Marketing
Maschinen
Massiv-/Systemhäuser
med. Produkte
MedienKunstKultur
Museum/Ausstellung
Nahrungsmittel
Notar
Pension/Hotel
Pflegedienst
Produktion
Rechtsanwalt
Recycling
Reifenhandel
Reisebüro
Sauna/Solarium
Schule
Schützenverein
sonstige
Sozial/Erziehung
Spielhalle
Spirituosen/Tabak
Sport-/Freizeitverein
Stadtwerke
Steuerberater
Tattoo
Taxi
Theater/Konzerthalle
Transport
Umzug
Verlag
Waffen
Wirtschaftsberatung
Zeitarbeit
Ansprechpartner
*
E-Mail vom VN
*
Telefonnummer
*
Anschrift
*
weitere Standorte
Gründungsdatum
Tätigkeitsbeschreibung bzw. Betriebsbeschreibung
*
Brutto-Jahreslohn- & Gehaltsumme
*
Gesamt-Jahresumsatz (ohne MwSt.)
*
Anzahl Inhaber-in
*
Anzahl Mitarbeiter-in (Vollzeit)
*
Anzahl Mitarbeiter-in (Teilzeit)
*
Anzahl Auszubildende
*
Weiter
individuelles Risiko
Ist VN Eigentümer von Grundstücken oder trägt als Mieter das Versicherungsrisiko?
*
ja
nein
Führt VN beratende Tätigkeiten für Dritte aus?
*
ja
nein
Ist VN eine Kapitalgesellschaft oder Verein?
*
ja
nein
Hat VN einen Online-Shop oder speichert sensible Daten?
*
ja
nein
Hat VN größere Einzelrechnungen (>15TSD EUR)?
*
ja
nein
Gibt es ein hohes Zahlungsziel (>14 Tage)? Hat VN regelmäßig Außenstände?
*
ja
nein
Ist VN Eigentümer von Gebäuden oder trägt als Mieter das Versicherungsrisiko?
*
ja
nein
Transportiert VN mit eigenen Fahrzeugen eigenes Material/Werkzeuge befördert?
*
ja
nein
Werden mittels Speditionen; KEP Dienstleistern (DHL, UPS) eigene Waren versendet bzw. bezieht?
*
ja
nein
Hat VN Fahrzeuge mit >3,5t im Güterverkehr
*
ja
nein
Tritt VN Als Spediteur auf?
ja
nein
Hat VN Büroelektronik, Prüf und Feintechnik ( Beispiel PC, Server)?
ja
nein
VN besitzt oder least mobile oder Stationäre Maschinen (Fräsen, Bagger, Hebebühne, Verpackungsmaschine) Maschinen BU Ansprechen bei höheren Ausfallwerten.
*
ja
nein
VN ist für Montage und Probebetrieb von technischen Anlagen und Maschinen verantwortlich– Montagefehler, Diebstahl
*
ja
nein
VN besitzt oder least Solaranlagen?
*
ja
nein
VN besitzt oder least Kfz?
ja
nein
VN besitzt oder least Flugzeuge, Helikopter und oder Schiffe ?
*
ja
nein
VN hat Mitarbeiter?
*
ja
nein
VN sendet Mitarbeiter auf Dienstreisen?
*
ja
nein
VN wird/ist Bauherr
ja
nein
VN errichtet eigene Gebäude?
ja
nein
VN besitzt Wald oder träg dafür das Risiko?
*
ja
nein
VN tritt als Veranstalter auf (externe Teilnehmer, nicht eigene MA)?
*
ja
nein
VN stellt Exponate aus?
*
ja
nein
VN betreibt eine Kfz-Werkstatt oder Handel, Rotes Kennzeichen?
ja
nein
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Haftung, Recht & Cyber
Empfehlungen zu Haftung, Recht & Cyber bei bestehenden oder fehlenden Sparten
Betriebs /Berufs/ Vereins-Haftung
Betriebs /Berufs/ Vereins-Haftung
Empfehlung Betriebs /Berufs/ Vereins-Haftung
Haus & Grundbesitzerhaftung
Haus & Grundbesitzerhaftung
Empfehlung Haus- und Grundbesitzerhaftung
Vermögensschäden
Vermögensschäden
Empfehlungen für Vermögensschäden
interne Haftung
D&O
Vertrauensschäden
Empfehlung interne Haftung
Rechtschutz
Firmen-RS
SpezialStrafRecht
Vertrags-RS
Empfehlungen Rechtsschutz
Cyber
Cyberhaftung
Cyberbetriebsunterbrechung
Cybererpressung
Empfehlung Cyber
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Umlaufvermögen
Empfehlungen zu Umlaufvermögen bei bestehenden oder fehlenden Sparten
Forderungsausfall/ Warenkredit
Forderungsausfall/ Warenkredit
Empfehlung für Forderungsausfall
Betriebsausfall
kleine Betriebsunterbrechung
Große Betriebsunterbrechung
Betriebsschließung
Praxisausfall
Empfehlung für Betriebsausfall
Bürgschaften
Anzahlungsbürgschaft
Mängel- und Gewährleistungsbürgschaft
Vertragserfüllungsbürgschaft
Mietkaution
BImSch - Bürgschaft
Empfehlung Bürgschaft
Factoring
Factoring
Empfehlung Factoring
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Anlagevermögen
Empfehlungen zum Anlagevermögen bei bestehenden oder fehlenden Sparten
Betriebsinhalt
Betriebsinhalt
Empfehlung für Betriebsinhalt
Gebäude
Gebäude
Empfehlung für Gebäude
Elektronik
Elektronik
Empfehlung für Elektronik
Maschinen
mobile Maschinen
stationäre Maschinen
Maschinenunterbrechung
Empfehlung für Maschinen
Solaranlagen
Solaranlagen
Empfehlung Solaranlagen
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Transport
Empfehlungen zu Transport bei bestehenden oder fehlenden Sparten
Kfz-Versicherung (Fuhrpark)
Kfz-Versicherung (Fuhrpark)
Empfehlung Kfz Versicherung
HandelHandwerk
HandelHandwerk
Empfehlung HandelHandwerk
Autoinhalt
Autoinhalt
Empfehlung Autoinhalt
Warentransport
Warentransport
Empfehlung Warentransport
Frachtführer
Frachtführer
Empfehlung Frachtführer
SpediteurGeneral
SpediteurGeneral
Empfehlung SpediteurGeneral
Montage
Montage
Empfehlung Montage
Luft- & Schifffahrt
Luft- & Schifffahrt
Empfehlung Luft- & Schifffahrt
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Weiter
Personal
Empfehlungen zum Personal bei bestehenden oder fehlenden Sparten
Versorgungsordnung
Versorgungsordnung (VO)
Empfehlung Versorgungsordnung
VO vorhanden
VO erarbeiten lassen
bAV
bAV
Empfehlung bAV
bKV
bKV
Empfehlung bKV
Gruppenunfall
Gruppenunfall
Empfehlung Gruppenunfall
Betriebsreisen
Reiserücktritt
Auslandsreisekranken
Entsandte
Empfehlung Betriebsreisen
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Sonstige
Empfehlungen zu Sonstigen bestehenden oder fehlenden Sparten
sonstige Versicherung
Bauherren-HP
Bauleistung
Wald
Veranstaltung
Ausstellung
Empfehlung sonstige Versicherungen
Hinweis Risiken
Folgende Risiken wurden angesprochen: Betriebs /Berufs-HP, Haus-Grundbesitzer-HP, Vermögens-HP, D&O, Firmen-RS, SpezialStrafRecht, Vertrags-RS, Cyber, Forderungsausfall, Betriebsausfall, Bürgschaften, Factoring, Gebäude, Betriebsinhalt, Autoinhalt, Warentransport, Frachtführer, Spediteur, Elektronik, Maschinen, Montage, Solar, Kfz inkl. Schutzbrief, Luft- & Schifffahrt, Versorgungsordnung, bAV, bKV, Gruppenunfall, Betriebsreisen, Bauherren-HP, Bauleistung, Wald, Veranstaltungen, Ausstellungen, HandelHandwerk.
sonstige Hinweise
Datenschutz
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